Q.データの作成方法

 

顧客王で顧客管理をするには、まず新規に会社データを作成します。

作成したデータに、さまざまな情報を登録し、処理していきます。

「新規作成」は顧客王を使うために必要不可欠な設定を質問形式の「らくらくエスコート」で入力します。

 

<操作方法>

1.ダイレクトメニューの「ファイル」-「新規作成」を選択します。

 

2.らくらくエスコートにしたがって、設定を行っていきます。まずは会社情報の入力を行ってください。

 

「データ作成先の変更(M)」・・・データ作成先を指定します。通常は初期値のまま変更しないでください。ハードディスクドライブの空き容量などの都合で変更しなければならない場合は、データ作成先の変更にチェックマークを入れて、別のハードディスクドライブを指定してください。

 

3.入力が終わりましたら[次へ(N)]ボタンをクリックします。

 

4.お客様の業種を選択します。顧客王では業種別テンプレートを80種類以上ご用意させていただいております。

お客様の業種を選択することで、「顧客管理」-「顧客カード」や「履歴・予定一覧」画面で選択した業種に適した項目が自動的に作成されます。

 

対応する業種が見つからない場合、もっとも近いと思われる業種をご選択ください。

 

※業種別テンプレートの選択は、[新規作成]においてのみ選択可能です。

データ作成後はこの業種を変更することはできませんが、業種による違いは「顧客カード」の項目、「履歴・予定一覧」の項目の違いのみとなりますので、登録後にご自分で独自の項目を作成していただくことは可能です。

詳しくは「顧客項目設計について」、「履歴・予定項目設計について」をご参照ください。

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