Q.履歴・予定一覧から顧客にメールを配信する方法

 

「履歴・予定一覧」画面にて入力された履歴・予定をもとにメールを配信することができます。

 

※顧客王のメール送信機能は、メール送信を制御するためのWindows標準のプログラムである「MAPI」を使って動作しております。そのため、お使いのメールソフトが「MAPI」に対応していない場合は、顧客王から正しくメール送信することはできません。

お使いのメールソフトが「MAPI」に対応しているかどうかは、ソフトのメーカー様にお問い合わせください。

 

<操作方法>

1.ダイレクトメニューの「顧客管理」-「履歴・予定一覧」を開きます。画面左上の「履歴・予定区分(P)」の[▼]ボタンをクリックして、履歴・予定を選択します。

 

2.メールを送信したい顧客に対して、画面左の「選択」欄をクリックし、チェックマークを入れます。

※同じ顧客に対して複数チェックマークを入れた場合でも、送信されるメールは1件となります

 

3.画面右上の[メール(F11)]ボタンをクリックします。

 

4.「メール一括配信」画面が表示されますので必要な情報を入力して、[送信(F12)]ボタンをクリックします。

 

(ア)保存名称(Q)

同じ内容で何度もメール送信したい場合や、送信時の内容を後で確認できるように残しておきたい場合は、わかりやすい名称を入力して保存しておきます。

既に登録済みのメール内容を表示する場合は、ドロップダウンリストから選択します。

 

(イ)宛先(B)

顧客カードに属性が「E-mail」の項目が複数ある場合、どの項目のメールアドレスに送信するか選択します。選択した項目にメールアドレスが登録されていない顧客は、送信対象にはなりません。

 

(ウ)添付ファイル(F)

[添付ファイル追加(A)]ボタンをクリックすると、ファイルを指定する画面が表示されます。

ファイルを選択すると「添付ファイル(F)」欄にファイル名が表示されます。複数のファイルを添付することができます。

 

(エ)件名(T)

配信するメールの題名を入力します。

 

(オ)本文(M)

メールの本文を入力します。

 

(カ)削除(F4)

選択している「保存名称」の設定内容が削除されます。

 

(キ)配信内容保存(F3)

設定した内容を保存します。「保存名称」を入力してからクリックします。

 

(ク)送信(F12)

メールソフトが起動し、入力した内容でメールを送信できます。

 

5.送信が完了すると、下記画面が自動的に表示され、メールを配信したすべての顧客に対して同じ内容の履歴を一括で登録することができます(履歴として保存しない場合は、[キャンセル]ボタンをクリックしてください)。

画面右側の「前処理の内容(B)」には、「メールを送信した」という文章や、メールのタイトル等が表示されます。これらの内容を入力に使用したい場合は、貼り付けたい項目と「前処理の内容(B)」を選択してから[カーソル位置への貼り付け(F7)]ボタンをクリックするとコピー出来ます。

 

「前処理の内容(B)」を貼り付けることができるのは、文字列の項目だけです。日付や区分を選択する項目に貼り付けようとすると、下記のようなエラーメッセージが表示されます。

 

6.各項目の内容を入力した後、[開始(F12)]ボタンをクリックすると、履歴・予定として登録されます。ダイレクトメニューの「顧客管理」-「履歴・予定一覧」画面から、一括入力した履歴・予定を確認することが出来ます。

 

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