Ｑ．区分登録について

 

「顧客カード」、「履歴・予定一覧」などで使用する担当者名や商品名などを登録できます。区分は、属性が『選択（区分登録）』に設定されている項目の選択肢となります。

 

Ａ．区分の新規登録

１．ダイレクトメニューの「導入」-「区分登録」を開きます。

 

２．画面左上の「区分種別(S)」の[▼]ボタンをクリックして、区分を登録する「区分種別」を選択してください。

※「区分種別(S)」には、「顧客項目設計」、「履歴・予定項目設計」にて、「属性」を『選択（区分登録）』に設定された項目が表示されます。

（例）「区分種別(S)」：見積担当者

 

３．画面上部の[新規(F3)]ボタンをクリックします。

 

４．「区分登録」画面で必要事項を入力した後、[設定(F12)]ボタンをクリックします。

（例）「区分コード(C)」：6、「区分名(N)」：飯田響也

 

Ｂ．区分の取込

ある区分種別に登録された区分を、他の区分種別に「取込」することができます。

 

（例）「販売前サービス担当者」に登録してある担当者名を「予約・販売担当者」に取り込む

１．ダイレクトメニューの「導入」-「区分登録」を開きます。

 

２．複写先の区分種別を開きます。ここでは例の通り「予約・販売担当者」を開きます。

 

３．画面右上の［取込(F9)］ボタンをクリックします。

 

４．「他の区分の取込」画面が表示されますので、複写元の「区分種別」を選択し、[実行(F12)]ボタンをクリックします。ここでは例の通り「販売前サービス担当者」を開きます。

 

５．確認画面が表示されますので、よろしければ[はい(Y)]ボタンをクリックします。

※複写元と複写先に同じ「区分コード」が存在する場合は、その区分は取り込まれません。コードが重複していない区分のみ取り込まれます。また、取り込みたい区分のみ選択して取り込むことはできません。

 

６．取り込まれた件数が表示されますので、[ＯＫ]ボタンをクリックします。

 

７．「予約・販売担当者」に5件取り込まれました。