Ｑ．クイック検索の検索項目を追加する方法

「履歴・予定一覧」画面にある「クイック検索」は一覧に表示される履歴をすばやく絞り込むためにあります。具体的な使用方法についてはこちらをご参照ください。

「履歴・予定一覧」画面の「クイック検索」の検索項目は、初期の状態では「顧客コード」のみとなりますが「履歴・予定項目設計」画面より追加することができ、「履歴・予定区分」ごとに３つまで設定できます。

＜操作方法＞

例として「販売前サービス履歴」区分の『利用メディア』をクイック検索項目として設定します。

１．ダイレクトメニューの「顧客管理」-「履歴・予定項目設計」を開きます。

２．「履歴・予定項目設計」画面が表示されます。

（ア）画面左上部の「履歴・予定区分（P）」欄の[▼]ボタンをクリックして「販売前サービス履歴」を選択します。

（イ）『利用メディア』の「クイック検索」欄にある[▼]ボタンをクリックし、『対象項目２』を選択します。

３．手順２．の設定を終えたら画面下方の[設定(F12)]ボタンをクリックして登録します。

４．ダイレクトメニューの「顧客管理」-「履歴・予定一覧表」で確認しますと、クイック検索の枠内に今ほど追加した『利用メディア』という項目が表示されています。

※それぞれの検索項目を入力することで、AND条件の検索が可能です。

例）顧客コードを『1』、利用メディアを『メール』とした場合、両方の条件に該当する履歴だけが検索できます。